奇虎360上市:上调发行价 今晚登陆纽交所
来源:转载编辑:布丁布丁发布时间:2011年3月30日
内容导读:北京时间3月30日早间消息,奇虎360周二将IPO(首次公开招股)发行价上调至每股14.5美元,花旗集团和瑞士银行将担任此次IPO的联席承销商。
北京时间3月30日早间消息,奇虎360周二将IPO(首次公开招股)发行价上调至每股14.5美元,花旗集团和瑞士银行将担任此次IPO的联席承销商。
发行价的上调意味着该公司将通过此次IPO融资1.75亿美元,高于此前计划的1.51亿美元。
消息人士此前透露,奇虎360已获超过20倍的超额认购,受到投资者的追捧。奇虎360此前提交的招股说明书显示,公司首次公开招股指导价格区间为10.5美元至12.5美元。奇虎360此次共计发行1210万股美国存托股,每股美国存托凭证相当于1.5股普通股。
奇虎360将在纽交所挂牌交易,证券代码为“QIHU”。在此次首次公开招股完成之后,奇虎360的普通股总股本将达到1.75亿股。
奇虎360是中国最大的安全软件厂商之一,其营收主要来自于广告收入和互联网增值服务。
上调IPO发行价至14.5美元 融资1.75亿
据外媒报道,奇虎360公布发行价格为14.5美元,高于此前公布的IPO发行价区间为10.50美元—12.50美元上限。周二知情人士表示,奇虎360已将其IPO指导价区间上调至13.5-14.5美元。
公司将于3月30日(今晚)在纽约证券交易所(NYSE)IPO上市,代码“QIHU”。公司计划发行12,110,800 股ADS(每2股ADS代表3股普通股),拟融资1.76亿美元。此外,承销商被赋予1,816,620 股ADS的超额认购权。
此次IPO的承销商为瑞银集团、花旗集团和Stifel Nicolaus Weisel。